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Declaraciones fiduciarias, estrategia de impuestos sucesorios y declaraciones de fideicomisos manejadas con cuidado, para que el patrimonio familiar pase con el menor impuesto y la mayor claridad posible.
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¿MM.TAX presenta declaraciones de fideicomisos y herencias?
Sí. Preparamos declaraciones fiduciarias de ingresos (Formulario 1041), declaraciones de impuestos sucesorios y de donaciones, y los K-1 de los beneficiarios, y coordinamos con su abogado para que lo fiscal coincida con el plan. Tarifa fija, en línea en cualquier parte de California.
Actualizado noviembre de 2026. Atendemos todo California en línea.
Lo que manejamos
Todo lo necesario para hacerlo bien.
Declaraciones fiduciarias de ingresos
Formulario 1041 para fideicomisos y herencias, con ingresos, deducciones y distribuciones.
Declaraciones de impuesto sucesorio
Formulario 706 federal y estatal, con valuación y deducciones.
K-1 para beneficiarios
Anexos K-1 correctos para que cada beneficiario declare a tiempo.
Estrategia de fideicomisos
Fideicomisos revocables, irrevocables y especiales, coordinados con su abogado.
Planificación de transferencias generacionales
Planificación del impuesto GST y asignación de exenciones.
Declaraciones de donaciones
Formulario 709, control de la exclusión anual y planificación de la exención de por vida.
Qué incluye
Lo que recibe con impuestos de herencias y fideicomisos.
Lo que recibe
- Preparación de los Formularios 1041, 706 y 709
- K-1 de beneficiarios preparados y entregados
- Un plan de distribuciones y declaraciones para el fideicomiso o la herencia
- Coordinación con su abogado y su asesor financiero
- Apoyo todo el año para fideicomisarios y albaceas
Qué tener a la mano
¿No lo tiene todo? Llame de todos modos. Le ayudamos a reunirlo.
- El contrato del fideicomiso o el testamento
- Un inventario de bienes y sus valores a la fecha del fallecimiento
- Declaraciones anteriores del fideicomiso o la herencia
- Nombres y datos de contacto de los beneficiarios
Cómo cobramos
Cada caso tiene una tarifa fija, cotizada por escrito después de su consulta gratis de 30 minutos. Sin cobro por hora y sin facturas sorpresa. Conocerá el costo total antes de empezar.
Recibir mi cotización fija
A quién ayudamos
Hecho para situaciones como la suya.
Familias que planean transferir patrimonio
Padres y abuelos que heredan bienes de forma eficiente.
Fideicomisarios y albaceas
Cumplir sus obligaciones fiscales e informar a los beneficiarios.
Familias de alto patrimonio
Bienes importantes, varias propiedades o participaciones en negocios.
El proceso
Cómo funciona.
- 01
Revisión de la herencia y el fideicomiso
Contrato del fideicomiso, inventario, declaraciones previas y beneficiarios.
- 02
Estrategia
Plan de distribuciones y declaraciones según ingresos, tiempos y exenciones.
- 03
Preparación y presentación
Formularios 1041, 706, 709 y K-1, revisados con usted antes de presentarlos.
- 04
Apoyo fiduciario continuo
Declaraciones anuales y coordinación con su abogado y asesores.
- años preparando declaraciones fiduciarias
- 25+
- años preparando declaraciones fiduciarias
- calificación promedio en 834 reseñas de Google y Yelp
- 4.9
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- acceso directo a su asesor
- 1:1
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En línea, en todo el estado
Empiece en línea. Desde cualquier parte de California.
Sin visitar una oficina ni sala de espera. Nuestro equipo en línea lo maneja todo por teléfono y video, con envío seguro de documentos y firma electrónica.
- 01
Llame o agende
Hable hoy con el equipo en línea o agende una consulta gratis de 30 minutos.
- 02
Suba y firme
Envíe documentos de forma segura y firme electrónicamente desde su teléfono o computadora.
- 03
Nosotros nos encargamos
Nos encargamos del trabajo y del IRS, y le mantenemos al tanto.
La mayoría de los clientes empieza con una llamada
Llame ahoraEl equipo en línea responde sus preguntas, revisa su situación y agenda su consulta gratis. En inglés y en español.
Las reuniones en persona con el dueño son solo con cita, para asuntos complejos o de alto valor, con una tarifa de consulta de $250.
Voces de clientes
De clientes que ya pasaron por esto.
Sesión de estrategia gratis de 30 minutos para revisar su herencia, su fideicomiso y sus metas.
Preguntas frecuentes
Respuestas directas.
¿Cuál es la diferencia entre el impuesto sucesorio y el impuesto a la herencia?
El impuesto sucesorio lo paga el patrimonio antes de repartir los bienes. El impuesto a la herencia lo paga quien recibe los bienes. California no tiene impuesto a la herencia; el impuesto sucesorio federal aplica por encima del monto exento.
¿Necesito presentar el Formulario 1041 para un fideicomiso o una herencia?
Por lo general sí, si el fideicomiso o la herencia tiene ingresos brutos de $600 o más en un año, o un beneficiario extranjero no residente. Confirmamos qué aplica en su caso.
¿Cómo puedo reducir el impuesto sucesorio?
Herramientas comunes son las donaciones en vida, las estructuras de fideicomiso, la planificación caritativa y el uso completo de las exenciones. La combinación correcta depende de sus bienes y metas; eso es lo que cubre la sesión de estrategia.
Soy fideicomisario. ¿Cuáles son mis responsabilidades fiscales?
Presentar las declaraciones del fideicomiso, emitir los K-1 a los beneficiarios, pagar el impuesto que deba el fideicomiso y guardar los registros. Nosotros hacemos las declaraciones y le guiamos en lo demás.
¿Pueden trabajar con mi abogado y mi asesor financiero?
Sí. Coordinamos directamente con ellos para que lo legal, las inversiones y los impuestos estén alineados.
Zona de servicio
Atendemos clientes en línea en todo California
El mismo equipo y los mismos estándares, esté donde esté. Sin visitar una oficina.
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